CreditoPratico è il primo gestionale finanziario integrato che consente di seguire un contatto/cliente dalla pianificazione di una campagna di marketing fino alla liquidazione del finanziamento.
Funzioni CRM
- Anagrafica contatto e persone correlate
- Gestione note
- Invio e ricezione sms/mail/fax
- Gestione appuntamenti/promemoria
- Storico telefonate e programmazione recall (Alert)
- Gestione attesa documenti utili (Alert)
- Collegamento a campagne di Marketing
Funzioni Gestionale finanziario
- Gestione documenti utili al finanziamento
- Gestione richieste fattibilità finanziamento
- Collegamento alla preventivazione
- Collegamento alla gestione pratiche di finanziamento
- Gestione impegni in essere
- Rinnovi automatici
Puoi gestire tutte le azioni in una sola maschera e condividere tutte le informazioni utili sul cliente con i tuoi colleghi o collaboratori. Per la prima volta CRM e Gestionale finanziario insieme!