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Non basta avere conoscenza dei prodotti e offrire una consulenza di valore ai clienti. Non sono sufficienti queste competenze per avere successo. Soprattutto ai giorni nostri.

La maggior parte degli intermediari creditizi sono rimasti indietro; attraggono e gestiscono clienti alla “vecchia maniera” trascurando le potenzialità dei moderni supporti tecnologici. Eppure sono in molti ad essere abbastanza bravi nel marketing: soprattutto nella loro capacità di attrarre clienti (d’altra parte se non si hanno clienti si è fuori dal mercato).

Chi sa fare questo mestiere, costruisce il proprio brand e la propria reputazione sul “passaparola”.  Costoro, sono persone rispettate e, nelle piccole realtà locali, sono considerati come “gli esperti” del settore. E raggiungono un buon reddito annuo.

Si può migliorare?
L’evoluzione sta nella ricerca del nuovo cliente e nella gestione organizzata del portafogli come delle pratiche esistenti. Passare il proprio tempo ad elaborare attività di marketing con strumenti poco efficaci, al giorno d’oggi, equivale al perder tempo.