CreditoPratico è il primo gestionale finanziario integrato che consente di seguire un contatto/cliente dalla pianificazione di una campagna di marketing fino alla liquidazione del finanziamento.

Funzioni CRM

  • Anagrafica contatto e persone correlate
  • Gestione note
  • Invio e ricezione sms/mail/fax
  • Gestione appuntamenti/promemoria
  • Storico telefonate e programmazione recall (Alert)
  • Gestione attesa documenti utili (Alert)
  • Collegamento a campagne di Marketing

Funzioni Gestionale finanziario

  • Gestione documenti utili al finanziamento
  • Gestione richieste fattibilità finanziamento
  • Collegamento alla preventivazione
  • Collegamento alla gestione pratiche di finanziamento
  • Gestione impegni in essere
  • Rinnovi automatici

Puoi gestire tutte le azioni in una sola maschera e condividere tutte le informazioni utili sul cliente con i tuoi colleghi o collaboratori. Per la prima volta CRM e Gestionale finanziario insieme!

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