CreditoPratico FREE

Gratis per sempre!

  • Importazione automatica condizioni finanziarie
  • Importazione automatica aggiornamenti
  • Gestione telefonate (Parziale)
  • Cassa
  • Gestione centralizzata email

L’importazione automatica delle condizioni finanziarie può avvenire solo in Web Service da qualunque altro CP licenziato con il modulo rete. Sarà sufficiente seguire la procedura guidata e selezionare i dati da importare.

Ogni aggiornamento rilasciato per la suddetta versione, sarà caricato automaticamente a sistema e messo a disposizione del cliente.

La gestione delle telefonate prevede la possibilità di usufruire di un database dal quale ricercare clienti e inserirne di nuovi. Questa funzionalità consente di gestire telematicamente le chiamate in sospeso, disponendo allo stesso tempo di uno storico telefonate sempre aggiornato.

Per mezzo della funzione Cassa vengono gestite sia in entrata (versamento, incasso ) che in uscita (prelievo, spesa) tutte le operazioni contabili (con relativa giacenza) del vostro ufficio.

Si possono effettuare report e stampe riguardanti i movimenti di cassa relativi a determinati periodi temporali.

È inoltre possibile impostare un account di posta elettronica e gestirlo direttamente dal sistema.

N.B. l’utilizzo di CreditoPratico FREE è riservato ai collaboratori degli utenti che abbiano acquistato uno tra i moduli “CP Agenzia Finanziaria PRO”, “CP Rete” o “CP Advanced”.

CP Agenzia Finanziaria BASIC

Il primo passo verso il futuro

  • Piena funzionalità CRM
  • Gestione pratiche di finanziamento
  • Gestione automatica rinnovi
  • Gestione contabilità
  • Reportistica

La piena funzionalità del CRM offre la possibilità di integrare le schede dei clienti con la gestione delle telefonate, l’organizzazione degli appuntamenti, la gestione dei promemoria, l’invio e la ricezione di email e fax.

La gestione dei finanziamenti consente il caricamento di nuove pratiche all’interno dell’archivio, la configurazione dei documenti necessari e la gestione automatica dei rinnovi.

Attraverso la gestione della contabilità, si ha la possibilità di gestire la fatturazione, calcolare le provvigioni maturate, conservare un archivio storico fatture/proforma e il calcolo delle ritenute.

La funzione Report consente di accedere sia alle estrazioni preconfigurate (monitorando così i principali aspetti legati alla produzione) che alla sezione dove è permesso personalizzare ogni tipo di reportistica, con la possibilità di estrazione successiva dei documenti in formato Excel.

CP Agenzia Finanziaria PRO

Organizza la tua agenzia in un click

  • Server/Client
  • Utenze multiple
  • Piena funzionalità CRM
  • Gestione pratiche di finanziamento
  • Gestioni automatica rinnovi
  • Gestione contabilità
  • Invio/Ricezione email e fax
  • Reportistica

La piena funzionalità del CRM offre la possibilità di integrare le schede dei clienti con la gestione delle telefonate, l’organizzazione degli appuntamenti, la gestione dei promemoria, l’invio e la ricezione di email e fax.

La gestione dei finanziamenti consente il caricamento di nuove pratiche all’interno dell’archivio, la configurazione dei documenti necessari e la gestione automatica dei rinnovi.

Attraverso la gestione della contabilità, si ha la possibilità di gestire la fatturazione, calcolare le provvigioni maturate, conservare un archivio storico fatture/proforma e il calcolo delle ritenute.

La funzione Report consente di accedere sia alle estrazioni preconfigurate (monitorando così i principali aspetti legati alla produzione) che alla sezione dove è permesso personalizzare ogni tipo di reportistica, con la possibilità di estrazione successiva dei documenti in formato Excel.

Il collegamento Server – Client permette l’accesso ai dati presenti all’interno di CreditoPratico da parte di tanti pc client quante sono le licenze acquistate, utilizzando il proprio dominio per la condivisione.

In mancanza di un dominio, i client si possono comunque collegare tramite connessione internet attraverso un protocollo di collegamento sicuro (VPN) incluso nella licenza di questi ultimi.

CP Advanced

Il gestionale più potente di sempre

  • Modulo Agenzia Finanziaria Professional
  • Modulo Rete
  • Modulo Preventivazione

L’acquisto del pacchetto CP Advanced permette di usufruire della piena funzionalità di tutti i moduli di CreditoPratico a un prezzo davvero vantaggioso.

Grazie al modulo Agenzia Finanziaria PRO è possibile avere la piena funzionalità del CRM, gestire la contabilità e accedere alla reportistica completa.

Il modulo Preventivazione consente la parametrizzazione guidata delle condizioni finanziarie e assicurative, oltre che il caricamento a sistema dei tassi economici di riferimento, rendendo così possibile lo sviluppo di valutazioni su prodotti finanziari quali: cessione del quinto, mutui e prestiti personali.

Il modulo Rete rende possibile il caricamento delle pratiche con attribuzione diretta a uno specifico collaboratore, il monitoraggio della produzione dell’intera rete, la fatturazione passiva e l’invio di comunicazioni e circolari.

CP Rete

Servizi avanzati per la tua rete commerciale

  • Gestione circolari
  • Aggiornamento automatico condizioni finanziarie collaboratori
  • Gestione pratiche collaboratori
  • Gestione contabilità collaboratori
  • Reportistica

La funzione principale offerta dal Modulo Rete è la possibilità per i propri collaboratori di sviluppare preventivi in maniera autonoma e di poter procedere al caricamento delle pratiche direttamente nel database centrale.

Durante la fase lavorativa è possibile caricare le pratiche attribuendole direttamente a un collaboratore, inviargli circolari e comunicazioni, rendicontare la sua produzione e gestire la fatturazione passiva, il tutto ovviamente tramite web server.

Inoltre, una volta inseriti i dati dell’azienda, si potrà procedere con il censimento dei collaboratori (che potrà essere sospeso e ripreso in qualsiasi momento) e al termine di questa operazione sarà possibile stampare la modulistica da proporre al collaboratore.

CP Preventivazione

La simulazione finanziaria non è mai stata così facile

  • Parametrizzazione guidata condizioni finanziarie e assicurative
  • Preventivazione CQS, Mutui e Prestiti Personali
  • Modalità calcolo rapido

Con l’acquisto di questo modulo è possibile parametrizzare interamente e in maniera autonoma il preventivatore. Sarà infatti sufficiente seguire la procedura guidata per l’inserimento di tutti i coefficienti relativi ai diversi prodotti finanziari, i costi assicurativi, quelli fissi e i tassi antiusura, per poter iniziare a sviluppare i propri preventivi direttamente attraverso CreditoPratico.

Inoltre, grazie alla funzionalità multi-prodotto, CreditoPratico offre la possibilità di sviluppare facilmente preventivi per diverse tipologie di finanziamento quali Cessioni del Quinto, Mutui e Prestiti Personali, tenendo comunque aggiornato il grafico pratica e la relativa reportistica.

Altra funzionalità disponibile con questo modulo è la modalità Calcolo Rapido, che consente di ottenere preventivi con tempi minori, avvalendosi comunque dei dati inseriti al momento della parametrizzazione.

Acquistando questo modulo sarà inoltre possibile collegare 3 licenze iPhone grazie alle quali sarà possibile ricevere gli aggiornamenti, gestire l’agenda clienti, sviluppare preventivi, conteggi estintivi e calcolo della quota cedibile.

CP Web

Facile, veloce e sempre con te

  • Interfaccia web semplificata e responsiva
  • Preventivazione CQS, Mutui e Prestiti Personali
  • Caricamento Contatti e Pratiche

CP Web rappresenta la soluzione facile, rapida e leggera per tutti coloro che hanno l’esigenza di utilizzare il proprio CreditoPratico anche quando sono lontani dal proprio computer.

Bastano le tue credenziali per avere accesso al nostro portale: da qui potrai calcolare nuovi preventivi, monitorare la situazione pratiche e la produzione. Non solo. Potrai utilizzare anche tutte le utility come il calcolo rapido del TFR, Conto Estintivo e Quota Cedibile.

Attraverso la parametrizzazione guidata delle condizioni finanziarie e assicurative sul proprio CP, è possibile caricare a sistema i tassi economici di riferimento per una rapida e corretta preventivazione online. Così facendo, potrai sviluppare valutazioni di prodotti finanziari quali: Cessione del Quinto, Mutui e Prestiti Personali.

Con CP Web, inoltre, hai sempre a portata di click le ultime circolari, i report e i proforma emessi. Hai facile accesso ai tuoi link preferiti e la possibilità di comunicare in tempo reale con tutta la rete attraverso la Flashat® integrata.

Se sei già in possesso di un modulo Agenzia Finanziaria Basic/Pro o CP Advanced, acquista uno o più pacchetti CP Client con i quali consentire ai tuoi collaboratori di connettersi a CP Web.

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